АУДИТЫ
2026-03-10 11:55 Для частных клиентов (B2C)

Анализ продаж инвестиционной компании

Прочитав эту статью, вы узнаете, как увеличить прибыль и избежать лишних потерь. Время на чтение: 7 минут.

Дисклеймер

Мы — консалтинговое агентство в сфере системных продаж.
Регулярно проводим исследования отделов продаж в разных нишах бизнеса.

Для исследования мы произвольно выбираем компании и проводим тайную закупку по стандартному сценарию.
Именно один из таких кейсов представлен в этой статье.

Важно: мы делаем случайный выбор менеджера и точки входа.
Это означает, что результат может быть как лучше, так и хуже среднего уровня отдела продаж.

Данное исследование не является полной диагностикой компании, а отражает один конкретный контакт клиента с отделом продаж.
Однако даже один контакт часто показывает системные тенденции.

Все персональные данные сотрудников обезличены.
Название компании скрыто в целях соблюдения бизнес-этики.

Материал носит исключительно аналитический и образовательный характер.

Сотни компаний теряют клиентов: слабые скрипты или их отсутствие, медленная реакция на обращение, слив возражений — все это приводит к потери прибыли!

В период роста налогов и стоимости привлечения клиента это прямой путь к банкротству.

Мы проводим тайные закупки в разных отделах продаж, чтобы на реальных примерах показывать то, что нужно менять, и срочно!
Если Вы хотите бесплатно провести тайную закупку в своем отделе продаж, обязательно свяжитесь с нами удобным способом:
  1. Мессенджеры Telegram или MAX
  2. Телефон +7 (499) 229-20-99

Структура статьи


О КОМПАНИИ

Сфера деятельности

Паевые инвестиционные фонды, доверительное управление

Основной вид продаж

Консультационные, B2C

Точки продаж (касание с клиентом)

Телефонный звонок

ЛЕГЕНДА

Описание целевой аудитории клиента

Клиент: частный инвестор.
Опыт на фондовом рынке: не уточнен.
Интерес: долгосрочные инвестиции.

Запрос

Рассмотреть варианты доверительного управления или инвестиционных фондов для долгосрочного инвестирования.

Возражения которые дадим

«Есть другие предложения, буду думать».

ОКО ПРОДАЖ + СВЕТОФОР

Это наша авторская система оценки продаж. Благодаря разделению всех проверенных сделок на три цвета, как светофор, мы понимаем % брака продаж, а значит куда стоит обратить внимание в первую очередь.
Например, если из 10 звонков у менеджера 5 находятся в красной зоне, в таком случае, процент брака у этого менеджера 50%. И мы теряем половину возможных сделок.
Хотите внедрить такую технологию в своем отделе продаж, читайте до конца.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Эта часть анализа продаж нужна для того, чтобы оценить скорость реакции отдела продаж на запрос клиента. Для этого мы оставляем заявки, звоним пишем в мессенджеры и фиксируем время ожидания ответа.
Итак, куда мы обратились в этой компании?

Форма на сайте

Форма заявки на сайте компании отсутствует

Входящий звонок клиента

Клиент позвонил самостоятельно 24.02 в 11:14.

Сводный отчет по точкам касания

Точка касания
Действия
Время реакции
Оценка
1
Форма на сайте
Формы на сайте нету
-
🔴
2
Входящий звонок
Клиент позвонил сам
30 секунд
🟢

Общая оценка технической части

Текущая ситуация

Компания не использует онлайн-форму захвата обращений. Контакт произошел исключительно по инициативе клиента. После телефонного диалога дополнительные материалы, коммерческое предложение или уточняющая информация направлены не были.

Ключевая проблема

Отсутствует система сопровождения клиента после первичного контакта и механизм фиксации запроса.
Оценка технической части по системе «ОКО ПРОДАЖ" — брак продаж составил 50%!
Это значит, что (согласно нашему анализу) компания теряет 60% продаж в части точек касания с клиентами, снижая прибыльность бизнеса и эффективность возврата инвестиций от вложений в рекламу, зарплату отдела маркетинга и продаж

Рекомендации по технической части


  1. Внедрить форму обратной связи на сайте с интеграцией в CRM.
  2. Стандартизировать обязательный follow-up после звонка (письмо или сообщение с условиями и тарифами).
  3. Ввести регламент фиксации запросов по доверительному управлению с обязательным ответом в течение 24 часов.
  4. Настроить внутренний контроль исполнения обещаний (если требуется «уточнить у контролёра» — фиксировать срок обратной связи).
  5. Внедрить KPI по повторному контакту с потенциальными клиентами.

КОММУНИКАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Эта часть анализа продаж нужна для того, чтобы оценить качество коммуникации менеджеров отдела продаж. Для этого мы общаемся по легенде, даем возражение и фиксируем результат по чек-листу.

Фрагмент диалога (худший пример):

Клиент:
Интересует доверительное управление для долгосрочных инвестиций.

Менеджер:
Продукты доверительного управления сейчас недоступны, можно рассмотреть инвестиционные фонды.

Клиент:
Нужно подумать и сравнить предложения.

Менеджер:
Можете зайти на сайт и ознакомиться со всеми фондами.

Оценка по чек-листу ОКО ПРОДАЖ:

Критерий/Этап
Что оцениваем
Оценка
1. Установление контакта
• Представился и назвал компанию.
🟡
2. Выявление потребностей
• Уточнил запрос клиента. • Задал минимум 3-5 открытых вопросов.
🔴
3. Активное слушание и резюме
• Резюмировал запрос: «Правильно ли я вас понял, что...»
🔴
4. Презентация решения
• Назвал ТОП-преимущества компании. - Закрытие на конкретный шаг сам менеджер: купите что-то, отправлю прайс, и тд
🟡
5. Работа с возражениями
• Использовал минимум 3 попытки отработки возр/аргументации.
🔴
6. Фиксация следующего шага
• Установил конкретную дату и время связи.
🔴
7. Вежливость и этика
• Общается позитивно и вовлечено.
🟢

Общая оценка коммуникации

🔴 Критическая («КРАСНАЯ» зона)

Коммуникация менеджера носит нейтральный и корректный характер. Специалист ориентируется в инвестиционных продуктах, корректно озвучивает комиссии и предупреждает об отсутствии гарантированной доходности. Однако консультация не содержит полноценного выявления потребностей клиента. Менеджер не уточняет инвестиционный горизонт, размер капитала и риск-профиль клиента. Предложение инвестиционного фонда происходит без сопоставления с целями клиента. Возражение «буду сравнивать предложения» не отрабатывается. Диалог сводится к перечислению продуктов и рекомендации самостоятельно изучить информацию на сайте.
.
Оценка коммуникации по системе «ОКО ПРОДАЖ" — брак продаж составил 70%!
Это значит, что (согласно нашему анализу) компания теряет 70% возможной эффективности в части коммуникации с клиентами, снижая прибыльность бизнеса и эффективность возврата инвестиций от вложений в рекламу, зарплату отдела маркетинга и продаж

Рекомендации по коммуникативной части


  1. Начинать консультацию с диагностики параметров инвестирования: сумма, срок, цель и допустимая просадка.
  2. При недоступности доверительного управления объяснять альтернативные продукты через преимущества, а не через технические ограничения.
  3. Сравнивать инвестиционные фонды с альтернативами: банковский вклад, индекс рынка, уровень инфляции.
  4. Персонализировать предложение с учетом целей и инвестиционного горизонта клиента.
  5. Завершать разговор конкретным действием: открытие счета, покупка фонда или назначение повторного контакта.

Про деньги
Подобные ошибки в системе продаж — прямая причина низкой конверсии и высокой стоимости клиента. Каждая подобная ошибка не просто не приносит денег, но и обесценивает вложения в рекламу и зарплатный фонд команды маркетинга и продаж. Внедрение системы контроля нарушений (учет % брака продаж) — самый быстрый и эффективный способ увеличить продажи без дополнительных затрат.

КАК ВНЕДРИТЬ КОНТРОЛЬ? «ОКО ПРОДАЖ»

Большинство компаний продолжают терять миллионы рублей из-за некачественной работы отдела продаж. Можно закрывать на это глаза, но в период повышенной конкуренции и растущей стоимости привлечения клиента такое отношение пагубно для бизнеса.

Мы, как лидеры рынка в консалтинге продаж, предлагаем решение — систему «ОКО ПРОДАЖ» (Отдел КОнтроля ПРОДАЖ). Это не просто скрипты, а целая технология управления воронкой, которая окупается с первого дня за счет сокращения потерь и роста конверсии.
Мы делаем все под ключ, это УСЛУГА, а не обучение!
Хотите внедрить технологию «ОКО ПРОДАЖ» в своем отделе продаж , забирайте подробную информацию в нашем Telegram-боте.