АУДИТЫ
2026-03-09 22:12 Для частных клиентов (B2C)

Анализ продаж инвестиционной компании

Прочитав эту статью, вы узнаете, как увеличить прибыль и избежать лишних потерь. Время на чтение: 7 минут.

Дисклеймер

Мы — консалтинговое агентство в сфере системных продаж.
Регулярно проводим исследования отделов продаж в разных нишах бизнеса.

Для исследования мы произвольно выбираем компании и проводим тайную закупку по стандартному сценарию.
Именно один из таких кейсов представлен в этой статье.

Важно: мы делаем случайный выбор менеджера и точки входа.
Это означает, что результат может быть как лучше, так и хуже среднего уровня отдела продаж.

Данное исследование не является полной диагностикой компании, а отражает один конкретный контакт клиента с отделом продаж.
Однако даже один контакт часто показывает системные тенденции.

Все персональные данные сотрудников обезличены.
Название компании скрыто в целях соблюдения бизнес-этики.

Материал носит исключительно аналитический и образовательный характер.

Сотни компаний теряют клиентов: слабые скрипты или их отсутствие, медленная реакция на обращение, слив возражений — все это приводит к потери прибыли!

В период роста налогов и стоимости привлечения клиента это прямой путь к банкротству.

Мы проводим тайные закупки в разных отделах продаж, чтобы на реальных примерах показывать то, что нужно менять, и срочно!
Если Вы хотите бесплатно провести тайную закупку в своем отделе продаж, обязательно свяжитесь с нами удобным способом:
  1. Мессенджеры Telegram или MAX
  2. Телефон +7 (499) 229-20-99

Структура статьи


О КОМПАНИИ

Сфера деятельности

Брокерские услуги, доверительное управление

Основной вид продаж

Консультационные, B2C

Точки продаж (касание с клиентом)

Телефонный звонок

ЛЕГЕНДА

Описание целевой аудитории клиента

Клиент: предприниматель.
Опыт на фондовом рынке: отсутствует.
Текущие инвестиции: недвижимость.
Готовая сумма: 5 млн руб.
План: регулярные пополнения.

Запрос

Доверительное управление

Возражения которые дадим

«Есть другие предложения, буду думать».

ОКО ПРОДАЖ + СВЕТОФОР

Это наша авторская система оценки продаж. Благодаря разделению всех проверенных сделок на три цвета, как светофор, мы понимаем % брака продаж, а значит куда стоит обратить внимание в первую очередь.
Например, если из 10 звонков у менеджера 5 находятся в красной зоне, в таком случае, процент брака у этого менеджера 50%. И мы теряем половину возможных сделок.
Хотите внедрить такую технологию в своем отделе продаж, читайте до конца.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Эта часть анализа продаж нужна для того, чтобы оценить скорость реакции отдела продаж на запрос клиента. Для этого мы оставляем заявки, звоним пишем в мессенджеры и фиксируем время ожидания ответа.
Итак, куда мы обратились в этой компании?

Форма на сайте

Форма заявки на сайте не работает

Входящий звонок клиента

Клиент позвонил 24.02 в 10:27 МСК

Сводный отчет по точкам касания

Точка касания
Действия
Время реакции
Оценка
1
Форма на сайте
Оставили заявку на сайте
На заявку не ответили
🔴
2
Входящий звонок
Клиент позвонил сам
30 секунд
🟢

Общая оценка технической части

Текущая ситуация

Ключевой входящий канал (форма сайта) не работает. Компания отреагировала только после самостоятельного звонка клиента. После разговора анкета была направлена оперативно, что говорит о наличии внутренней процедуры.

Ключевая проблема

Потеря лида на этапе первичной заявки. Если бы клиент не проявил повторную инициативу, обращение было бы полностью утрачено. Даже после разговора отсутствует чёткий следующий шаг — решение передано во «внутреннее согласование» без обозначения срока ответа.
Оценка технической части по системе «ОКО ПРОДАЖ" — брак продаж составил 50%!
Это значит, что (согласно нашему анализу) компания теряет 50% продаж в части точек касания с клиентами, снижая прибыльность бизнеса и эффективность возврата инвестиций от вложений в рекламу, зарплату отдела маркетинга и продаж

Рекомендации по технической части


  1. Немедленно восстановить работоспособность формы сайта и внедрить контроль её функционирования.
  2. После каждого первичного звонка направлять:
  • презентацию стратегии,
  • описание риск-профилей,
  • расчёт комиссии на примере суммы клиента (5 млн руб.)

3. Обязательная фиксация следующего шага (дата и время созвона).
4. При бюджете от 5 млн руб. — инициировать встречу с управляющим.
5. Внедрить регламент обработки «тёплого» лида с суммой от 3 млн руб.

КОММУНИКАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Эта часть анализа продаж нужна для того, чтобы оценить качество коммуникации менеджеров отдела продаж. Для этого мы общаемся по легенде, даем возражение и фиксируем результат по чек-листу.

Фрагмент диалога (худший пример):

Менеджер: У нас 2% за управление и 20% за успех.

Клиент: У меня 5 млн руб.

Менеджер: Давайте обсудим с коллегами, возможно снизим.

Клиент: Хотела бы понять компетентность управляющего.

Менеджер: У нас все профессионалы, никто не жаловался.

Клиент: Мне нужно подумать.

Менеджер: Звоните, будем разговаривать.

Оценка по чек-листу ОКО ПРОДАЖ:

Критерий/Этап
Что оцениваем
Оценка
1. Установление контакта
• Представился и назвал компанию.
🟡
2. Выявление потребностей
• Уточнил запрос клиента. • Задал минимум 3-5 открытых вопросов.
🔴
3. Активное слушание и резюме
• Резюмировал запрос: «Правильно ли я вас понял, что...»
🔴
4. Презентация решения
• Назвал ТОП-преимущества компании. - Закрытие на конкретный шаг сам менеджер: купите что-то, отправлю прайс, и тд
🔴
5. Работа с возражениями
• Использовал минимум 3 попытки отработки возр/аргументации.
🔴
6. Фиксация следующего шага
• Установил конкретную дату и время связи.
🔴
7. Вежливость и этика
• Общается позитивно и вовлечено.
🟡

Общая оценка коммуникации

🔴 Критическая («КРАСНАЯ» зона)

Отсутствие экспертной продажи, отработки возражений клиента, четкой презентации приемуществ компании и доверительного управляющего
.
Оценка коммуникации по системе «ОКО ПРОДАЖ" — брак продаж составил 90%!
Это значит, что (согласно нашему анализу) компания теряет 90% возможной эффективности в части коммуникации с клиентами, снижая прибыльность бизнеса и эффективность возврата инвестиций от вложений в рекламу, зарплату отдела маркетинга и продаж

Рекомендации по коммуникативной части


  1. При первом звонке проводить структурированную диагностику:
  • срок инвестирования;
  • допустимая просадка;
  • цель (рост капитала / доход).

2.Аргументировать комиссию через ценность:
  • статистика доходности за 3–5 лет;
  • максимальная историческая просадка;
  • сравнение с индексом.

3.Отвечая на вопрос о компетенции, использовать факты:
  • стаж управляющего;
  • наличие лицензий;
  • размер капитала под управлением.

4.Не снижать комиссию без переговорной стратегии.
5.Завершать разговор конкретным действием: «Предлагаю через два дня в 15:00 провести Zoom-встречу с управляющим».


Про деньги
Подобные ошибки в системе продаж — прямая причина низкой конверсии и высокой стоимости клиента. Каждая подобная ошибка не просто не приносит денег, но и обесценивает вложения в рекламу и зарплатный фонд команды маркетинга и продаж. Внедрение системы контроля нарушений (учет % брака продаж) — самый быстрый и эффективный способ увеличить продажи без дополнительных затрат.

КАК ВНЕДРИТЬ КОНТРОЛЬ? «ОКО ПРОДАЖ»

Большинство компаний продолжают терять миллионы рублей из-за некачественной работы отдела продаж. Можно закрывать на это глаза, но в период повышенной конкуренции и растущей стоимости привлечения клиента такое отношение пагубно для бизнеса.

Мы, как лидеры рынка в консалтинге продаж, предлагаем решение — систему «ОКО ПРОДАЖ» (Отдел КОнтроля ПРОДАЖ). Это не просто скрипты, а целая технология управления воронкой, которая окупается с первого дня за счет сокращения потерь и роста конверсии.
Мы делаем все под ключ, это УСЛУГА, а не обучение!
Хотите внедрить технологию «ОКО ПРОДАЖ» в своем отделе продаж , забирайте подробную информацию в нашем Telegram-боте.