АУДИТЫ
2026-03-10 12:11 Для частных клиентов (B2C)

Анализ продаж инвестиционной компании

Прочитав эту статью, вы узнаете, как увеличить прибыль и избежать лишних потерь. Время на чтение: 7 минут.

Дисклеймер

Мы — консалтинговое агентство в сфере системных продаж.
Регулярно проводим исследования отделов продаж в разных нишах бизнеса.

Для исследования мы произвольно выбираем компании и проводим тайную закупку по стандартному сценарию.
Именно один из таких кейсов представлен в этой статье.

Важно: мы делаем случайный выбор менеджера и точки входа.
Это означает, что результат может быть как лучше, так и хуже среднего уровня отдела продаж.

Данное исследование не является полной диагностикой компании, а отражает один конкретный контакт клиента с отделом продаж.
Однако даже один контакт часто показывает системные тенденции.

Все персональные данные сотрудников обезличены.
Название компании скрыто в целях соблюдения бизнес-этики.

Материал носит исключительно аналитический и образовательный характер.

Сотни компаний теряют клиентов: слабые скрипты или их отсутствие, медленная реакция на обращение, слив возражений — все это приводит к потери прибыли!

В период роста налогов и стоимости привлечения клиента это прямой путь к банкротству.

Мы проводим тайные закупки в разных отделах продаж, чтобы на реальных примерах показывать то, что нужно менять, и срочно!
Если Вы хотите бесплатно провести тайную закупку в своем отделе продаж, обязательно свяжитесь с нами удобным способом:
  1. Мессенджеры Telegram или MAX
  2. Телефон +7 (499) 229-20-99

Структура статьи


О КОМПАНИИ

Сфера деятельности

Паевые инвестиционные фонды, доверительное управление

Основной вид продаж

Консультационные, B2C

Точки продаж (касание с клиентом)

Телефонный звонок

ЛЕГЕНДА

Описание целевой аудитории клиента

Клиент: предприниматель.
Опыт на фондовом рынке: отсутствует.
Текущие инвестиции: недвижимость.
Капитал к размещению: 50 млн руб.

Запрос

Рассмотреть варианты доверительного управления или инвестиционных фондов для долгосрочного инвестирования.

Возражения которые дадим

«Есть другие предложения, буду думать».

ОКО ПРОДАЖ + СВЕТОФОР

Это наша авторская система оценки продаж. Благодаря разделению всех проверенных сделок на три цвета, как светофор, мы понимаем % брака продаж, а значит куда стоит обратить внимание в первую очередь.
Например, если из 10 звонков у менеджера 5 находятся в красной зоне, в таком случае, процент брака у этого менеджера 50%. И мы теряем половину возможных сделок.
Хотите внедрить такую технологию в своем отделе продаж, читайте до конца.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Эта часть анализа продаж нужна для того, чтобы оценить скорость реакции отдела продаж на запрос клиента. Для этого мы оставляем заявки, звоним пишем в мессенджеры и фиксируем время ожидания ответа.
Итак, куда мы обратились в этой компании?

Форма на сайте

Форма на сайте 17.02 в 10:12

Входящий звонок клиента

На заявку не ответили, клиент позвонил самостоятельно 17.02 в 11:31 МСК.

Сводный отчет по точкам касания

Точка касания
Действия
Время реакции
Оценка
1
Форма на сайте
Оставили заявку на сайте
На заявку не ответили
🔴
2
Входящий звонок
Клиент позвонил сам
30 секунд
🟢

Общая оценка технической части

Текущая ситуация

Ключевой входящий канал компании — форма заявки на сайте — не функционирует. Заявка клиента не была обработана, и контакт с компанией состоялся только после самостоятельного звонка клиента.
Несмотря на высокий потенциальный чек сделки (50 млн руб.), менеджер не зафиксировал следующий шаг взаимодействия. Дата встречи не назначена, дедлайн принятия решения не обозначен, повторный контакт не зафиксирован.

Ключевая проблема

Отсутствует управляемость сделки при работе с крупным капиталом. Менеджер предлагает очную встречу, но не закрывает ее на конкретную дату и время.
Оценка технической части по системе «ОКО ПРОДАЖ" — брак продаж составил 50%!
Это значит, что (согласно нашему анализу) компания теряет 60% продаж в части точек касания с клиентами, снижая прибыльность бизнеса и эффективность возврата инвестиций от вложений в рекламу, зарплату отдела маркетинга и продаж

Рекомендации по технической части


  1. Ввести SLA на обработку заявок с сайта — не более 30 минут.
  2. При предложении встречи фиксировать конкретную дату и время.
  3. После разговора направлять клиенту подтверждение встречи на электронную почту.
  4. Фиксировать стадию сделки в CRM (назначена встреча / ожидание подтверждения).
  5. Назначать контрольный повторный контакт для подтверждения встречи.

КОММУНИКАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Эта часть анализа продаж нужна для того, чтобы оценить качество коммуникации менеджеров отдела продаж. Для этого мы общаемся по легенде, даем возражение и фиксируем результат по чек-листу.

Фрагмент диалога (худший пример):

Клиент:
«Обладает ли доверительный управляющий нужными компетенциями? Насколько он компетентен?»

Менеджер:
«Интересный вопрос. Управляющий с огромным опытом и давно на рынке, поэтому компетенция высочайшая».

Оценка по чек-листу ОКО ПРОДАЖ:

Критерий/Этап
Что оцениваем
Оценка
1. Установление контакта
• Представился и назвал компанию.
🟡
2. Выявление потребностей
• Уточнил запрос клиента. • Задал минимум 3-5 открытых вопросов.
🟢
3. Активное слушание и резюме
• Резюмировал запрос: «Правильно ли я вас понял, что...»
🔴
4. Презентация решения
• Назвал ТОП-преимущества компании. - Закрытие на конкретный шаг сам менеджер: купите что-то, отправлю прайс, и тд
🟡
5. Работа с возражениями
• Использовал минимум 3 попытки отработки возр/аргументации.
🔴
6. Фиксация следующего шага
• Установил конкретную дату и время связи.
🟡
7. Вежливость и этика
• Общается позитивно и вовлечено.
🟢

Общая оценка коммуникации

🟡Умеренная («ЖЕЛТАЯ» зона)

Менеджер демонстрирует понимание макроэкономики и структуры инвестиционного портфеля. Однако в ключевой зоне формирования доверия аргументация остается недостаточной. При вопросе клиента о компетенции управляющего не раскрыта его личность, опыт и результаты управления капиталом. Не приведены фактические данные по инвестиционным стратегиям, отсутствуют кейсы управления капиталом сопоставимого масштаба.
.
Оценка коммуникации по системе «ОКО ПРОДАЖ" — брак продаж составил 50%!
Это значит, что (согласно нашему анализу) компания теряет 50% возможной эффективности в части коммуникации с клиентами, снижая прибыльность бизнеса и эффективность возврата инвестиций от вложений в рекламу, зарплату отдела маркетинга и продаж

Рекомендации по коммуникативной части


  1. При вопросе о компетенции управляющего раскрывать факты: стаж работы, опыт управления активами, участие в кризисных периодах рынка.
  2. Приводить диапазон исторической доходности и показатели максимальной просадки.
  3. Использовать кейсы работы с капиталом сопоставимого масштаба (без раскрытия персональных данных).
  4. Завершать разговор фиксацией конкретной даты и времени встречи.
  5. После звонка направлять клиенту краткое резюме разговора и подтверждение следующего шага.

Про деньги
Подобные ошибки в системе продаж — прямая причина низкой конверсии и высокой стоимости клиента. Каждая подобная ошибка не просто не приносит денег, но и обесценивает вложения в рекламу и зарплатный фонд команды маркетинга и продаж. Внедрение системы контроля нарушений (учет % брака продаж) — самый быстрый и эффективный способ увеличить продажи без дополнительных затрат.

КАК ВНЕДРИТЬ КОНТРОЛЬ? «ОКО ПРОДАЖ»

Большинство компаний продолжают терять миллионы рублей из-за некачественной работы отдела продаж. Можно закрывать на это глаза, но в период повышенной конкуренции и растущей стоимости привлечения клиента такое отношение пагубно для бизнеса.

Мы, как лидеры рынка в консалтинге продаж, предлагаем решение — систему «ОКО ПРОДАЖ» (Отдел КОнтроля ПРОДАЖ). Это не просто скрипты, а целая технология управления воронкой, которая окупается с первого дня за счет сокращения потерь и роста конверсии.
Мы делаем все под ключ, это УСЛУГА, а не обучение!
Хотите внедрить технологию «ОКО ПРОДАЖ» в своем отделе продаж , забирайте подробную информацию в нашем Telegram-боте.