АУДИТЫ
2026-03-10 10:34 Для частных клиентов (B2C)

Анализ продаж инвестиционной компании

Прочитав эту статью, вы узнаете, как увеличить прибыль и избежать лишних потерь. Время на чтение: 7 минут.

Дисклеймер

Мы — консалтинговое агентство в сфере системных продаж.
Регулярно проводим исследования отделов продаж в разных нишах бизнеса.

Для исследования мы произвольно выбираем компании и проводим тайную закупку по стандартному сценарию.
Именно один из таких кейсов представлен в этой статье.

Важно: мы делаем случайный выбор менеджера и точки входа.
Это означает, что результат может быть как лучше, так и хуже среднего уровня отдела продаж.

Данное исследование не является полной диагностикой компании, а отражает один конкретный контакт клиента с отделом продаж.
Однако даже один контакт часто показывает системные тенденции.

Все персональные данные сотрудников обезличены.
Название компании скрыто в целях соблюдения бизнес-этики.

Материал носит исключительно аналитический и образовательный характер.

Сотни компаний теряют клиентов: слабые скрипты или их отсутствие, медленная реакция на обращение, слив возражений — все это приводит к потери прибыли!

В период роста налогов и стоимости привлечения клиента это прямой путь к банкротству.

Мы проводим тайные закупки в разных отделах продаж, чтобы на реальных примерах показывать то, что нужно менять, и срочно!
Если Вы хотите бесплатно провести тайную закупку в своем отделе продаж, обязательно свяжитесь с нами удобным способом:
  1. Мессенджеры Telegram или MAX
  2. Телефон +7 (499) 229-20-99

Структура статьи


О КОМПАНИИ

Сфера деятельности

Брокерские услуги, паевые инвестиционные фонды, доверительное управление

Основной вид продаж

Консультационные, B2C

Точки продаж (касание с клиентом)

Телефонный звонок

ЛЕГЕНДА

Описание целевой аудитории клиента

Клиент: предприниматель.
Опыт на фондовом рынке: отсутствует.
Текущие инвестиции: бизнес.
Свободный капитал: около 500 000 рублей.

Запрос

Начать инвестировать средства в паевые инвестиционные фонды с возможностью дальнейших пополнений.

Возражения

«Мне нужно подумать и сравнить предложения»

ОКО ПРОДАЖ + СВЕТОФОР

Это наша авторская система оценки продаж. Благодаря разделению всех проверенных сделок на три цвета, как светофор, мы понимаем % брака продаж, а значит куда стоит обратить внимание в первую очередь.
Например, если из 10 звонков у менеджера 5 находятся в красной зоне, в таком случае, процент брака у этого менеджера 50%. И мы теряем половину возможных сделок.
Хотите внедрить такую технологию в своем отделе продаж, читайте до конца.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Эта часть анализа продаж нужна для того, чтобы оценить скорость реакции отдела продаж на запрос клиента. Для этого мы оставляем заявки, звоним пишем в мессенджеры и фиксируем время ожидания ответа.
Итак, куда мы обратились в этой компании?

Форма на сайте

Форма заявки на сайте не работает

Входящий звонок

Клиент позвонил 17.02 в 12:24 МСК

Сводный отчет по точкам касания

Точка касания
Действия
Время реакции
Оценка
1
Форма на сайте
Форма заявки отсутствует
🔴
2
Телефон
Клиент позвонил в компанию
30 секунд
🟢

Общая оценка технической части

Текущая ситуация

Компания использует телефон как основной канал коммуникации с клиентами. При этом форма заявки на сайте не функционирует, что ограничивает возможность конверсии входящего трафика.
Контакт произошел исключительно по инициативе клиента. Потенциальный инвестор самостоятельно нашел телефон компании и совершил звонок.

Ключевая проблема

Отсутствует рабочий цифровой канал первичной конверсии заявок через сайт компании.
Оценка технической части по системе «ОКО ПРОДАЖ" — брак продаж составил 60%!
Это значит, что (согласно нашему анализу) компания теряет 50% продаж в части точек касания с клиентами, снижая прибыльность бизнеса и эффективность возврата инвестиций от вложений в рекламу, зарплату отдела маркетинга и продаж

Рекомендации по технической части


  1. Внедрить форму обратной связи на сайте с автоматической интеграцией в CRM.
  2. Установить стандарт обработки входящих обращений через сайт и телефон.
  3. Ввести регламент фиксации контактных данных клиента при первом обращении.
  4. Настроить автоматическое напоминание о повторном звонке в согласованную дату.
  5. Ввести управленческий контроль качества обработки входящих обращений.

КОММУНИКАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Эта часть анализа продаж нужна для того, чтобы оценить качество коммуникации менеджеров отдела продаж. Для этого мы общаемся по легенде, даем возражение и фиксируем результат по чек-листу.

Фрагмент диалога (худший пример):

Клиент:
Подскажите, какие риски есть в паевых фондах? Насколько это рискованный шаг?
Менеджер:
Ну смотрите, риски есть на фондовом рынке в любом случае. Это зависит от стратегии, есть более рискованные, есть менее рискованные.
Клиент:
Понятно. Мне тогда нужно будет подумать и сравнить различные предложения.
Менеджер:
Если что, можете оставить заявку на сайте на консультацию.

Оценка по чек-листу ОКО ПРОДАЖ:

Критерий/Этап
Что оцениваем
Оценка
1. Установление контакта
• Представился и назвал компанию.
🟢
2. Выявление потребностей
• Уточнил запрос клиента. • Задал минимум 3-5 открытых вопросов.
🟡
3. Активное слушание и резюме
• Резюмировал запрос: «Правильно ли я вас понял, что...»
🔴
4. Презентация решения
• Назвал ТОП-преимущества компании. - Закрытие на конкретный шаг сам менеджер: купите что-то, отправлю прайс, и тд
🟡
5. Работа с возражениями
• Использовал минимум 3 попытки отработки возр/аргументации.
🔴
6. Фиксация следующего шага
• Установил конкретную дату и время связи.
🔴
7. Вежливость и этика
• Общается позитивно и вовлечено.
🟢

Общая оценка коммуникации

🟡Умеренная («ЖЕЛТАЯ» зона)

Менеджер корректно начинает разговор и уточняет объем инвестиций клиента.
Однако в ключевых моментах диалога отсутствует структурированная аргументация. При вопросах о рисках и преимуществах инвестиционных инструментов менеджер дает общие ответы без раскрытия: методологии управления активами, подхода к формированию инвестиционного портфеля, уровня возможных просадок, подтверждающих материалов. При возражении клиента «буду сравнивать предложения» менеджер не уточняет критерии сравнения и не фиксирует следующий шаг коммуникации. В результате разговор заканчивается без продолжения взаимодействия.
Оценка коммуникации по системе «ОКО ПРОДАЖ" — брак продаж составил 40%!
Это значит, что (согласно нашему анализу) компания теряет 40% возможной эффективности в части коммуникации с клиентами, снижая прибыльность бизнеса и эффективность возврата инвестиций от вложений в рекламу, зарплату отдела маркетинга и продаж

Рекомендации по коммуникативной части


  1. При вопросах о рисках использовать структурированную аргументацию
  2. Подкреплять аргументы конкретными цифрами доходности и статистикой работы фондов.
  3. При возражении «сравню предложения» уточнять критерии сравнения
  4. Использовать технику резюмирования потребностей клиента перед презентацией решения.
  5. Внедрить технику управляемого завершения диалога с фиксацией следующего шага (повторная консультация, подбор портфеля, открытие счета).
Про деньги
Подобные ошибки в системе продаж — прямая причина низкой конверсии и высокой стоимости клиента. Каждая подобная ошибка не просто не приносит денег, но и обесценивает вложения в рекламу и зарплатный фонд команды маркетинга и продаж. Внедрение системы контроля нарушений (учет % брака продаж) — самый быстрый и эффективный способ увеличить продажи без дополнительных затрат.

КАК ВНЕДРИТЬ КОНТРОЛЬ? «ОКО ПРОДАЖ»

Большинство компаний продолжают терять миллионы рублей из-за некачественной работы отдела продаж. Можно закрывать на это глаза, но в период повышенной конкуренции и растущей стоимости привлечения клиента такое отношение пагубно для бизнеса.

Мы, как лидеры рынка в консалтинге продаж, предлагаем решение — систему «ОКО ПРОДАЖ» (Отдел КОнтроля ПРОДАЖ). Это не просто скрипты, а целая технология управления воронкой, которая окупается с первого дня за счет сокращения потерь и роста конверсии.
Мы делаем все под ключ, это УСЛУГА, а не обучение!
Хотите внедрить технологию «ОКО ПРОДАЖ» в своем отделе продаж , забирайте подробную информацию в нашем Telegram-боте.