АУДИТЫ
2026-03-09 21:10 Для частных клиентов (B2C)

Анализ продаж инвестиционной компании

Прочитав эту статью, вы узнаете, как увеличить прибыль и избежать лишних потерь. Время на чтение: 7 минут.

Дисклеймер

Мы — консалтинговое агентство в сфере системных продаж.
Регулярно проводим исследования отделов продаж в разных нишах бизнеса.

Для исследования мы произвольно выбираем компании и проводим тайную закупку по стандартному сценарию.
Именно один из таких кейсов представлен в этой статье.

Важно: мы делаем случайный выбор менеджера и точки входа.
Это означает, что результат может быть как лучше, так и хуже среднего уровня отдела продаж.

Данное исследование не является полной диагностикой компании, а отражает один конкретный контакт клиента с отделом продаж.
Однако даже один контакт часто показывает системные тенденции.

Все персональные данные сотрудников обезличены.
Название компании скрыто в целях соблюдения бизнес-этики.

Материал носит исключительно аналитический и образовательный характер.

Сотни компаний теряют клиентов: слабые скрипты или их отсутствие, медленная реакция на обращение, слив возражений — все это приводит к потери прибыли!

В период роста налогов и стоимости привлечения клиента это прямой путь к банкротству.

Мы проводим тайные закупки в разных отделах продаж, чтобы на реальных примерах показывать то, что нужно менять, и срочно!
Если Вы хотите бесплатно провести тайную закупку в своем отделе продаж, обязательно свяжитесь с нами удобным способом:
  1. Мессенджеры Telegram или MAX
  2. Телефон +7 (499) 229-20-99

Структура статьи


О КОМПАНИИ

Сфера деятельности

Брокерские услуги, доверительное управление, инвестиционные продукты

Основной вид продаж

Консультационные, B2C

Точки продаж (касание с клиентом)

Телефонный звонок

ЛЕГЕНДА

Описание целевой аудитории клиента

Предприниматель, инвестирует в коммерческую недвижимость.
Опыт на фондовом рынке отсутствует.

Запрос

Доверительное управление, сумма инвестирования 1,5 млн. руб.
Цель: диверсификация капитала.

Возражения

«Мне нужно подумать и сравнить предложения»

ОКО ПРОДАЖ + СВЕТОФОР

Это наша авторская система оценки продаж. Благодаря разделению всех проверенных сделок на три цвета, как светофор, мы понимаем % брака продаж, а значит куда стоит обратить внимание в первую очередь.
Например, если из 10 звонков у менеджера 5 находятся в красной зоне, в таком случае, процент брака у этого менеджера 50%. И мы теряем половину возможных сделок.
Хотите внедрить такую технологию в своем отделе продаж, читайте до конца.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Эта часть анализа продаж нужна для того, чтобы оценить скорость реакции отдела продаж на запрос клиента. Для этого мы оставляем заявки, звоним пишем в мессенджеры и фиксируем время ожидания ответа.
Итак, куда мы обратились в этой компании?

Форма на сайте

Форма на сайте отсутствует

Входящий звонок

Клиент позвонил 25.02 в 11:29 МСК

Сообщение на почту

Менеджер отправила сообщение на WhatsApp клиента 25.02 в 11:58 МСК

Сводный отчет по точкам касания

Точка касания
Действия
Время реакции
Оценка
1
Форма на сайте
Форма заявки отсутствует
🔴
2
Телефон
Клиент позвонил в компанию
30 секунд
🟢
3
Мессенджер (WhatsApp)
Менеджер направил информацию после диалога
29 минут
🟢

Общая оценка технической части

Текущая ситуация

Компания не использует форму захвата лидов на сайте. Первичный контакт произошел исключительно по инициативе клиента.
После завершения диалога менеджер выполнил обещание и направил информацию в WhatsApp в течение 29 минут. Обязательство соблюдено, скорость реакции соответствует рабочему стандарту.

Ключевая проблема

Отсутствие цифрового канала первичной конверсии ограничивает входящий поток и делает систему зависимой от активных клиентов.
Оценка технической части по системе «ОКО ПРОДАЖ" — брак продаж составил 25%!
Это значит, что (согласно нашему анализу) компания теряет 25% продаж в части точек касания с клиентами, снижая прибыльность бизнеса и эффективность возврата инвестиций от вложений в рекламу, зарплату отдела маркетинга и продаж

Рекомендации по технической части

1. Внедрить форму обратной связи на сайте с автоматической фиксацией лида в CRM.
2. Установить SLA первичного контакта — не более 10−15 минут с момента обращения.
3. Настроить автоматическое подтверждение заявки (SMS/мессенджер) с указанием имени менеджера и времени связи.
4. Стандартизировать post-call follow-up:
— краткое резюме разговора,
— параметры стратегии (сумма, срок, тип),
— комиссии в цифрах,
— зафиксированный следующий шаг.
5. В CRM внедрить контроль обязательного повторного контакта в согласованный срок (в данном кейсе — 2−3 дня).

КОММУНИКАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Эта часть анализа продаж нужна для того, чтобы оценить качество коммуникации менеджеров отдела продаж. Для этого мы общаемся по легенде, даем возражение и фиксируем результат по чек-листу.

Фрагмент диалога (худший пример):

Менеджер: Какие инструменты вас интересуют?

Клиент: Доверительное управление.

Менеджер: Открытие от 500 тыс. рублей, срок 5 лет, возможны налоговые вычеты по ИИС.

Клиент: Подскажите подробнее по комиссиям.

Менеджер: От 1,5 до 2,5% за управление и 10–15% за успех в зависимости от стратегии.

Клиент: Насколько компетентен управляющий?

Менеджер: Более 30 лет на рынке, в прошлом году доходность по облигационной стратегии была выше 30%.

Клиент: Мне нужно подумать и сравнить предложения.

Менеджер: Хорошо, направлю информацию и наберу вас через 2–3 дня.

Оценка по чек-листу ОКО ПРОДАЖ:

Критерий/Этап
Что оцениваем
Оценка
1. Установление контакта
• Представился и назвал компанию.
🟢
2. Выявление потребностей
• Уточнил запрос клиента. • Задал минимум 3-5 открытых вопросов.
🟡
3. Активное слушание и резюме
• Резюмировал запрос: «Правильно ли я вас понял, что...»
🔴
4. Презентация решения
• Назвал ТОП-преимущества компании. - Закрытие на конкретный шаг сам менеджер: купите что-то, отправлю прайс, и тд
🟡
5. Работа с возражениями
• Использовал минимум 3 попытки отработки возр/аргументации.
🔴
6. Фиксация следующего шага
• Установил конкретную дату и время связи.
🟢
7. Вежливость и этика
• Общается позитивно и вовлечено.
🟢

Общая оценка коммуникации

🟡Умеренная («ЖЕЛТАЯ» зона)

Диалог построен в формате консультационного информирования. Менеджер демонстрирует знание продукта, корректно отвечает на вопросы, подробно объясняет механизм BBC и структуру комиссий.

Однако коммуникация не носит управляемый характер — менеджер не формирует решение клиента, а реагирует на вопросы.
Оценка коммуникации по системе «ОКО ПРОДАЖ" — брак продаж составил 50%!
Это значит, что (согласно нашему анализу) компания теряет 50% возможной эффективности в части коммуникации с клиентами, снижая прибыльность бизнеса и эффективность возврата инвестиций от вложений в рекламу, зарплату отдела маркетинга и продаж

Рекомендации по коммуникативной части


  1. Внедрить обязательный блок инвестиционной диагностики:
  2. Использовать промежуточное резюме после выявления запроса клиента (техника фиксации ценности).
  3. Перевести презентацию из формата «описание продукта» в формат «решение задачи диверсификации капитала».
  4. Стандартизировать работу с возражением «ПОДУМАЮ / СРАВНЮ»:
  5. Обучить менеджеров технике управляемого завершения диалога — клиент должен понимать следующий шаг и основания для принятия решения.
Про деньги
Подобные ошибки в системе продаж — прямая причина низкой конверсии и высокой стоимости клиента. Каждая подобная ошибка не просто не приносит денег, но и обесценивает вложения в рекламу и зарплатный фонд команды маркетинга и продаж. Внедрение системы контроля нарушений (учет % брака продаж) — самый быстрый и эффективный способ увеличить продажи без дополнительных затрат.

КАК ВНЕДРИТЬ КОНТРОЛЬ? «ОКО ПРОДАЖ»

Большинство компаний продолжают терять миллионы рублей из-за некачественной работы отдела продаж. Можно закрывать на это глаза, но в период повышенной конкуренции и растущей стоимости привлечения клиента такое отношение пагубно для бизнеса.

Мы, как лидеры рынка в консалтинге продаж, предлагаем решение — систему «ОКО ПРОДАЖ» (Отдел КОнтроля ПРОДАЖ). Это не просто скрипты, а целая технология управления воронкой, которая окупается с первого дня за счет сокращения потерь и роста конверсии.
Мы делаем все под ключ, это УСЛУГА, а не обучение!
Хотите внедрить технологию «ОКО ПРОДАЖ» в своем отделе продаж , забирайте подробную информацию в нашем Telegram-боте.